Itqualityassurance
- Jak zapobiegać duplikatom w tworzeniu rekordów?
- Co to jest alert i raport na temat zduplikowanej reguły?
- Jak znaleźć potencjalne duplikaty w Salesforce?
- Jak aktywować zduplikowane reguły, aby zidentyfikować potencjalne duplikat zapisów w Salesforce?
Jak zapobiegać duplikatom w tworzeniu rekordów?
W standardowej regule ołowiu, wybierz blok zamiast zezwolić. Ze standardowym duplikatem reguł na blokowanie duplikatów, przedstawiciel może kliknąć, aby wyświetlić duplikaty potencjalnych klientów. Zapobiegaj powtórzeniu tworzenia duplikatów zapisów, których nie mają zgody na obejrzenie.
Co to jest alert i raport na temat zduplikowanej reguły?
Domyślne działania mają na celu ostrzeżenie użytkowników, gdy zaczynają tworzyć duplikat, i raportowanie o duplikatach utworzonych, gdy użytkownicy tworzą lub edytują rekordy. Możesz dostosować dostarczony tekst alertu. W sekcji reguł pasujących wybierz obiekt do porównania rekordów.
Jak znaleźć potencjalne duplikaty w Salesforce?
Potencjalne duplikaty znajdują się w oparciu o zduplikowane reguły aktywowane na obiekcie. Zapewniają wyniki na podstawie pasujących metod reguł i aktywowanych zduplikowanych reguł. Duplikowane zestawy rekordów używają reguł dopasowania aktywnych na obiekcie i kluczu pierwszego rekordu utworzonego w meczu.
Jak aktywować zduplikowane reguły, aby zidentyfikować potencjalne duplikat zapisów w Salesforce?
Aby użyć zduplikowanych reguł i potencjalnego komponentu duplikatów na rachunki osoby. Następnie aktywuj reguły dopasowywania konta i zduplikuj reguły i dodaj potencjalny komponent do układu konta osoby.
