Dynamics 365 Duplikat wykrywania nie działa

1. Jak znaleźć duplikaty w Dynamics 365?
2. Jak zdefiniować zduplikowane reguły wykrywania w Dynamics 365?
3. Czy możesz zduplikować okazję w Dynamics 365?

Jak znaleźć duplikaty w Dynamics 365?

Krok 1: W Dynamics 365 przejdź do „Ustawienia”, a następnie „Zarządzanie danymi”, a następnie wybierz „Duplikuj zadania wykrywania” i kliknij „Nowy” w lewym górnym rogu. To wywoła duplikat kreatora wykrywania, który pomoże ci utworzyć zadanie potrzebne do sprawdzenia duplikatów rekordów.

Jak zdefiniować zduplikowane reguły wykrywania w Dynamics 365?

Wybierz Ustawienia > Zarządzanie danymi > Duplikat reguł wykrywania. Aby utworzyć nową zduplikowaną regułę wykrywania, wybierz nowe. Wpisz nazwę i opis. Aby edytować niepublikowaną istniejącą zduplikowaną regułę wykrywania, wybierz regułę duplikat.

Czy możesz zduplikować okazję w Dynamics 365?

Skopiuj okazję

Kliknij sprzedaż i marketing > Pospolity > Możliwości > Wszystkie możliwości. Wybierz okazję, którą chcesz skopiować. Kliknij okazję, aby stworzyć nową okazję. W temacie wprowadź przedmiot okazji.