Itqualityassurance
Jak stworzyć nowy rekord w Dynamics 365?
Aby utworzyć regułę tworzenia i aktualizacji rekordów, wybierz NOWOŚĆ. Aby edytować istniejącą regułę, na liście reguł, wybierz i otwórz regułę, którą chcesz edytować. Wpisz lub zmodyfikuj informacje w polach.
Jak utworzyć niestandardowy przepływ pracy w CRM?
Utwórz przepływ pracy poza pudełkiem
Otwórz swoją dynamikę CRM, przejdź do ustawień >> Procesy. Utwórzmy nowy proces przepływu pracy z następującymi danymi. Ustaw nazwę = mój przepływ pracy testowej, kategoria = przepływ pracy i entity = konto, a następnie kliknij OK. Wywołamy przepływ pracy w zakresie tworzenia rekordu konta, jak pokazano poniżej.
