Itqualityassurance
- Co powinno obejmować oświadczenie o polityce inwestycyjnej?
- Jakie są cztery etapy wyciągu polityki inwestycyjnej?
- Jakie są dwie części wyciągu polityki inwestycyjnej?
Co powinno obejmować oświadczenie o polityce inwestycyjnej?
Oświadczenie o polityce inwestycyjnej opisuje cele finansowe i cele inwestycyjne klienta, a jednocześnie dokumentuje role i obowiązki wszystkich stron zaangażowanych w zarządzanie portfelem, w tym główne Biuro Inwestycji Klienta (OCIO), członkowie zarządu, komitet inwestycyjny, menedżerowie inwestycji i ...
Jakie są cztery etapy wyciągu polityki inwestycyjnej?
Składniki wyciągu polityki inwestycyjnej są zakres i cel, zarządzanie, inwestycje, zwrot i ryzyko oraz zarządzanie ryzykiem.
Jakie są dwie części wyciągu polityki inwestycyjnej?
Pierwsza sekcja oświadczenia zawiera szerokie cele inwestycyjne klienta. Następny komponent omawia ścieżkę, którą doradca we współpracy z klientem śledzi zbiór celów. Szczegóły obejmują takie tematy, jak alokacja aktywów, tolerancja ryzyka i cele finansowe.
